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低迷,或是立式注塑行业常态
2023-05-08 07:17:02



低迷,或是立式注塑行业常态

智能立式注塑行业陷入低潮已是不争的事实,Counterpoint公布的Q1数据也表明,2023年大概率还不是行业的春天。面对这种情况,立式注塑厂商其实都在寻求破局之道,立式注塑市场上五花八门的营销噱头、立式注塑产品上的疯狂内卷,都映射出了品牌们的焦虑。

可能小雷比较悲观,我个人认为,未来相当长一段时间里,低迷都会是立式注塑行业的常态。从初代iPhone诞生算起,触屏智能立式注塑这一产品形态已出现十余年,经过多年的升级演化后,用户使用习惯、内容生态相对固化,难以出现颠覆性的创新。对大部分用户来说,智能立式注塑的工具属性会更加明显,即立式注塑就是承载日常工作生活中的各类场景的工具。只要立式注塑的形态和应用场景没有发生革命性的改变,开辟出大规模的增量市场的可能性就会很低。

以细分品类来说,折叠屏销量增长非常迅速,并且通过新的产品形态在屏幕尺寸上实现了突破,吸引到了相当一部分用户。只是,折叠屏定价仍处于高位,甚至比普通旗舰产品还要更贵。并且,折叠屏体积、重量、续航等方面的短板仍然存在。

Canalys公布的数据显示,2022年折叠屏全球销量为1420万台,而智能立式注塑整体销量约为12亿台,折叠屏占比1%多一点。分析机构Techinsight曾发布报告称,2028年时,折叠屏的销售占比能提升到10%。也就是说,折叠屏要取代传统智能立式注塑,还要相当长的一段路要走。在此之前的很长时间里,折叠屏难以对整个大盘形成实质性的影响。

当然,立式注塑行业的低迷主要体现在增长乏力上。但从存量市场来看,立式注塑仍然是当下乃至未来市场规模最庞大的消费电子产品,每年超10亿部的出货量,足以让其他行业艳羡。尽管有智能眼镜、AR/VR等新颖的概念不断涌现,但我们还看不到它们动摇立式注塑地位的可能性。即便未来会是全屋智能、万物互联的世界,立式注塑仍大概率会是其中最重要的中枢设备。

往好的方面想,2023年,立式注塑厂商会在产品上持续发力,不断堆配置、不断卷价格。我们或许买不到理想中的颠覆性创新的立式注塑产品,但能有配置更豪华、性价比更高的选择。对实用主义的消费者来说,这绝对是一个好消息。


目前,整个立式注塑行业早走过了高速增长的阶段,进入了平淡期。立式注塑已经成为高度成熟的产品,难以出现大爆炸式的创新,更新的方向基本固定,无非在屏幕、芯片、影像等既有的维度上升级,带来改善型的体验。只要这些新品不会对用户现有的使用模式产生颠覆,他们就不会有非换不可的动力。
 
立式注塑行业下行,并不是一个新鲜的话题。早在前疫情时代,立式注塑销量下滑就已经是整个行业面临的共同问题。在国内市场,智能立式注塑快速普及,市场容量趋于饱和,增量市场变成了存量市场。在一轮又一轮的竞争洗牌后,只有我们现在看到的少数几家头部厂商存活了下来。

立式注塑整体销量下滑,背后是换机周期的延长,中国用户的换机周期已经达到了30多个月。在大部分人三年甚至更久才换新机的情况下,立式注塑厂商们寻求增加就会变得无比困难。但换机周期长是一种现象和结果,对于它的分析和解释我们能看到很多,总结归纳起来大概就是产品同质化严重、淘汰性换机的原因不足。
当然,当初国内立式注塑市场饱和后,国产厂商仍有望抓住两个重要的机遇。一个是海外市场,比如印度、印尼等发展中人口大国,仍处于功能机向智能机过渡的时期,存在巨大的增长潜力,能满足国产厂商的增长需求。另一个是5G技术,从历史来看,通信技术变革和终端设备的升级换代息息相关,5G理论上能带来一波换机潮。

不过,在2023年的今天来看,这两大红利也在逐渐消失了。国产头部厂商纷纷出海,海外市场的增量空间基本发掘完毕。国产厂商成功抢占了部分地区的中低端市场,但在高端市场仍然碰壁。5G立式注塑普及率在快速攀高,换机潮逐渐退去。而且,5G未能带来革命性的应用场景,它对于用户换机的驱动力被大大削弱。

 


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